Popular cierra una emisión de deuda senior por 750 millones a un precio un 29% inferior

06.11.2013 19:06

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
   Banco Popular ha completado con éxito una nueva emisión de deuda senior por un importe total de 750 millones de euros, a un plazo de dos años y medio y con un vencimiento en mayo de 2016. El precio de la emisión se ha rebajado un 29% respecto a la efectuada en enero por la misma cuantía.
 
   Según ha informado la entidad, los inversores internacionales han representado el 73% de la demanda, con más de 110 órdenes. En concreto, destacaron las órdenes de Reino Unido e Irlanda con un 42%, Italia con un 11%, Portugal con un 8% o Francia con un 4%.
 
   El precio de la emisión se ha situado en 232 puntos básicos sobre midswap para dar un cupón del 2,875% y una rentabilidad para el inversor del 2,905%. Estos datos suponen una mejora en precio del 29% respecto a la emisión de enero.
 
   La demanda total alcanzó alrededor de los 1.250 millones de euros.
 
   Popular ha sido la primera entidad financiera española que en 2013 ha logrado emitir deuda senior y cédulas en los mercados de capitales. En el transcurso del año, y de forma ininterrumpida, la entidad presidida por Ángel Ron ha emitido 1.744 millones de deuda senior y 2.060 millones en cédulas hipotecarias.
 
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