Telefónica coloca 2.000 millones en deuda a 4 y 15 años

10.10.2016 20:33

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Telefónica ha lanzado este lunes una emisión de bonos con vencimiento a cuatro y quince años, en la que ha colocado un total de 2.000 millones de euros, según ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En concreto, la filial Telefónica Emisiones ha colocado un total de 1.250 millones de euros en deuda con vencimiento el 17 de octubre de 2020 con un cupón anual del 0,318% y un precio de emisión a la par.

Asimismo, también ha emitido al amparo del Programa EMTN bonos con vencimiento el 17 de octubre de 2031 por valor de 750 millones de euros con un cupón anual del 1,93% y un precio de emisión a la par. Telefónica ha conseguido bajar del 2% en el tramo más largo aprovechando los bajos tipos de interés y las actuales condiciones del mercado, han explicado fuentes del mercado, según las cuales se trata de los cupones más bajos de su historia en dichos plazos.

En el comunicado remitido al regulador bursátil, Telefónica añade que el desembolso y el cierre de esta emisión está previsto que se lleve a cabo el próximo 17 de octubre. La operación celebrada este lunes ha contado con BBVA, CaixaBank, BNP Paribas, Barclays, HSBC, Lloyds y SMBC Nikko como entidades colocadoras. La operación ha sido bien acogida por los inversores institucionales...

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